Wall Street-oligarker vid rodret för finansministeriet

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Nyligen blev det känt att finansministeriet undertecknade ett avtal med den amerikanska banken JP Morgan Chase om tillhandahållande av konsulttjänster från finansorganisationen till den ryska avdelningen.

Enligt uppgifter som framkommit i media har den biträdande finansministern Sergey Storchak Jag har redan klargjort finansministeriets ståndpunkt och bankens ansvar: den största affärsbanken inte bara i USA, utan även i världen kommer att ansvara för finansministeriets interaktion med kreditvärderingsinstitut och bidra till att höja Rysslands suveräna kreditbetyg.

Storchak i en av sina intervjuer betonade att JPMorgan kommer att anpassa finansministeriets dokument för kreditvärderingsinstitut, kommer att förklara obegripliga platser, upprätta en permanent anslutning: "".

Det är ganska uppenbart att den amerikanska banken JP Morgan Chase inte kommer att ägna sig åt att lösa problem och övervinna strukturella obalanser., han borde inte göra detta - för detta finns det en regering och en mångmiljonarmé av tjänstemän, till vilka ryska medborgare och entreprenörer betalar löner och säkerställer en bekväm tillvaro genom betalning av skatter och avgifter. Och, han har inte befogenheter och verktyg för detta - han var med och förde informella och, förmodligen, bakom kulisserna förhandlingar med ledningen för de största internationella byråerna så att de senare ökade sina bedömningar av kreditvärdigheten och solvensen hos Ryssland som suverän låntagare.

Det är helt obegripligt varför Ryssland överhuvudtaget ska kämpa för att förbättra sina kreditbetyg. Och ännu mer att involvera, för detta ändamål, som konsult och lobbyist för ryska intressen, en representant för finansoligarkin från Wall Street, som bland annat är en av de största aktieägarna i det amerikanska centralbanken Federal Reserve System - en privat finansiellt företag som fungerar som centralbanken i USA.

För tillfället ligger Rysslands kreditbetyg på en mycket bra nivå - BBB på S&P och Fitch-skalan och Baa på Moody's byråskala. Ja, detta är inte ett betyg från USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Japan, Belgien, Kanada eller andra ekonomiskt utvecklade länder. Detta hindrar dock inte det minsta finansministeriet och Rysslands regering från att dra in den ryska ekonomin i skuldslingan av utländska lån. Enligt de officiella uppskattningarna av Rysslands Bank, Rysslands totala utlandsskuld för perioden 2001-2013. växte med mer än 22 gånger - från 31 till 684 miljarder dollar. Detta är 20-22 % högre, inte bara storleken på Rysslands internationella reserver (535 miljarder USD), utan också den totala externa skuldbördan för den ryska ekonomin hösten 2008. på tröskeln till krisens akuta fas.

Något tidigare har det kommit uppgifter i media om att finansdepartementet planerar till 2016. höja Rysslands långsiktiga kreditbetyg till 'A' på Fitch och S&P-skalan och 'A3' på Moody's-skalan. Uppenbarligen förstod tjänstemännen vid finansministeriet de dekret som utfärdats av dem "uppifrån" bokstavligen, tog dem "under huven" och arbetar nu hårt för att "förbättra investeringsbilden" av Ryssland. Som det anstår liberaler arbetar de "på papper" - de håller konferenser och möten, deltar i forum och symposier, och nu involverar de även amerikanska banker så att de tydligen kommer att hjälpa dem att "förhandla" med internationella kreditvärderingsinstitut om revideringen av staten. Rysslands kreditbetyg.

Det är ganska indikativt att vice finansminister Sergej Storchak berättade för media i slutet av maj att ett av de internationella kreditvärderingsinstituten skulle påbörja arbetet med att bekräfta eller revidera Rysslands betyg. Trots att profilen vice statsminister Igor Shuvalov uppgav att han inte såg anledning att revidera betyget. I det här fallet blir finansdepartementets argument och teser i princip obegripliga -?

Och den globala finansiella och ekonomiska krisen 2008-2009. visade tydligt den fulla graden av partiskhet, partiskhet, kommersiell motivation och oprofessionellism hos de tre största amerikanska kreditvärderingsinstituten, vars artificiella underskattning av riskerna med derivatinstrument (dvs. derivat: MBS, ABS, CDS, etc.) blev ett incitament för att blåsa bubblor på finansmarknaderna 2002-2007. (främst på bostadsmarknaden och värdepapper med hypotekslån) och en utlösande faktor för kollapsen på finansmarknaderna 2007.

Kreditbetyg som tilldelas av de "tre stora" amerikanska kreditvärderingsinstituten (S&P, Fitch, Moody's) är en stor fiktion och ett verktyg för att manipulera allmänhetens medvetande - de har praktiskt taget ingenting att göra med att bedöma kreditvärdigheten och solvensen hos värdepappersutgivare och låntagare. Kreditvärderingsinstituten spelar en fundamentalt viktig roll inom det befintliga internationella monetära och finansiella systemet och den pågående processen för finansiell globalisering. De fungerar som regulatorer av den internationella kapitalrörelsen - direktinvesteringar, "hett" spekulativt kapital, utländska lån och upplåning, inlåning, etc.

De bestämmer riktningarna för gränsöverskridande rörelser av finansiellt kapital - anger var och i vilka tillgångar som kan investeras, vem som ska låna ut och till vilken ränta, under vilka villkor att tillhandahålla finansiering, i vilka värdepapper och i vilken valuta att lagra internationella reserver, etc. Faktum är att kreditvärderingsinstituten bestämmer vem och på vilka villkor i den globala ekonomin som kommer att få finansiering och inte. Tydligen har JP Morgan mycket mer seriösa motiv och mål som den eftersträvar än att vända sig till ryska tjänstemän.

Det är ganska indikativt att finansdepartementet inte var först med att ta denna väg – för ett par månader sedan blev det känt att regeringen Dmitrij Medvedev tecknade ett avtal med en annan tungviktare från Wall Street (investeringsbanken Goldman Sachs), enligt vilket en av de mest inflytelserika finansinstituten i USA och även en av de största aktieägarna i den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att kämpa för att förbättra Rysslands investeringsimage bland utländska investerare.

Lika anmärkningsvärt är det faktum att chefen för Goldman Sachs (en personalkälla för centralbanker och finansministrar runt om i världen) Lloyd Blankfein leder utrikesrådet för skapandet av ett internationellt finanscentrum i Ryssland. Med andra ord, chefen för den största och orörda amerikanska investeringsbanken fungerar som en övervakare och samordnare av den ryska regeringens agerande, som måste skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för extra vinster från internationella finansspekulanter och transnationellt kapital i Ryssland. Och ytterligare obehindrad export (d.v.s. repatriering) av kapital utomlands.

Med största sannolikhet strävar både JP Morgan Chase och Goldman Sachs efter flera mål samtidigt och gömmer sig bakom slagord om "välgörenhet". Först och främst förbereder de, såvitt kan bedömas, Ryssland för en storskalig expansion av extern upplåning och inträde på internationella lånekapitalmarknader. Denna plan är tydligt preciserad som i lagen "Om den federala budgeten för 2013. och planperioden för 2014-2015. "och i" ". Båda dokumenten innebär en snabb tillväxt av både interna och externa lån från den ryska regeringen under de kommande 5-7 åren. Och amerikanska finansinstitutioner uppmanas, såvitt kan bedömas, att se till att Ryssland, som en suverän låntagare, dras in i det amerikanska finansiella systemets inflytandebana genom att införa lån i USA.

Genom att utöka upplåningen utomlands kommer Ryssland att skapa efterfrågan på produkterna från den amerikanska tryckpressen - amerikanska dollar utgivna av den amerikanska centralbanken Federal Reserve, vilket kommer att göra det möjligt för USA:s finansiella och politiska eliter att bli av med den överskjutande penningmängden som skapats under de senaste 5 åren av ohämmade utsläpp och politiken för "kvantitativa lättnader". Och även att garantera sig själv en stabil inkomst från att tillhandahålla lån från Ryssland under många decennier.

Dessutom har båda transnationella bankerna för avsikt att delta i de planerade i regeringen och redan påbörjat storskalig privatisering av statlig egendom. Som praxis visar utförs försäljningen av de största och mest välsmakande delarna av statlig egendom i intresset för transnationellt kapital och internationella banker, som har tillgång till praktiskt taget obegränsade och extremt billiga finansiella resurser när det gäller servicekostnader. Varken vanliga medborgare i Ryssland, vars inkomst per capita på 75% inte når den genomsnittliga nivån i Ryssland (24 tusen rubel), eller små och medelstora företag har tillgång till långsiktiga finansiella resurser till en acceptabel ränta. Ryska industriföretag har inte råd att locka till sig lån ens för att finansiera rörelsekapital och fylla på MTZ, än mindre att finansiera kapitalinvesteringar i anläggningstillgångar och delta i privatiseringar.

När de inser detta försöker amerikanska banker skapa de mest gynnsamma villkoren för sig själva och ge privilegierad tillgång till de mest lönsamma och attraktiva statligt ägda företagen och bankerna som ska privatiseras. Dessutom fungerar just dessa amerikanska banker och deras motsvarigheter från länderna i euroområdet och Storbritannien som konsulter och värderingsmän av rysk statlig egendom. Det finns en intressekonflikt. Regeringen ägnar dock inte mycket uppmärksamhet åt sådana "bagateller" - när det gäller att attrahera sådana eftertraktade utländska investerare (och 92% av alla utländska investeringar i den ryska ekonomin kommer från lån och lån från utländska banker), är regeringen redo att göra några uppoffringar.

Erfarenheterna av att privatisera 7, 58 % av de vanliga aktierna i Sberbank och 10 % av VTB (med 21 % rabatt på det nuvarande priset!) visade tydligt att de viktigaste investerarna i strategiskt viktiga företag är utländska finansinstitut och internationella banker. Av allt att döma är det just för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för penetration i den ryska ekonomin och sänka priserna på företag och banker som ingår i privatiseringsprogrammet för statlig egendom som amerikanska banker så aktivt går med på att fungera som konsulter till regeringen och finansdepartementet.

Spelet är definitivt värt ljuset - en aldrig tidigare skådad sådan sedan tiden för kriminella "kupongprivatiseringar" och fiktiva lån-för-aktie-auktioner på 1990-talet började. "Fördelning av elefanter" och omfördelning av de läckraste bitarna av statlig egendom. För ett sådant måls skull kan man gå med på att arbeta som konsult gratis - de potentiella vinsterna och oväntade vinsterna, såväl som utsikterna att etablera kontroll över de största ryska företagen och bankerna till förmånliga priser, uppväger alla omedelbara kostnader.

Dessutom, i en situation där pengar i princip inte kostar någonting, är räntorna på lån i USA och euroområdet på absoluta historiska lägsta nivåer (i den negativa zonen, även med hänsyn till officiell inflation), och centrala centralbanker fortsätter att okontrollerat emittera reserver valutor och översvämmar världsekonomin "Hot" spekulativt kapital. I det här fallet, privatisering, som akademikern vid den ryska vetenskapsakademin korrekt påpekar Sergey Glazyev, och får helt karaktären av att ge upp befallande höjder i ekonomin i utbyte mot värdelösa pappers- och kreditpengar, vilket är förknippat med förlusten av finansiell och ekonomisk suveränitet.

Och den sista … Om vi ska ta itu med frågan om att höja Rysslands suveräna kreditvärdighet på allvar, och inte genom att tjattra och skära ned på budgetresurserna, då skulle det vara mycket mer korrekt att börja från andra änden - att inte anställa stora amerikanska banker som förhandlare och lobbyister. för Rysslands intressen utomlands, som med sina auktoriteter, administrativa resurser och finansiella makt informellt kan sätta press på kreditvärderingsinstitut och därmed höja Rysslands betyg. Vi bör börja med att bygga ett inhemskt system för att bedöma finansiella risker och bestämma graden av kreditvärdighet för låntagare genom att skapa ett ryskt kreditvärderingsinstitut.

Det var på denna väg som Kina gick, vars ledning, till skillnad från ryska kollegor, är väl medveten om landets nationella intressen och det inhemska kapitalets kommersiella intressen och istället för att svära kärlek till utländska investerare och krypa på knäna i framför utländska kreditvärderingsinstitut, skapade det sin egen oberoende av intressen den finansiella oligarkin från Wall Street, och den amerikanska geoekonomiska intressen ratingbyrån Dagong. Ja, naturligtvis, när man går in på den internationella låne- eller aktiekapitalmarknaden styrs den kinesiska regeringen, såväl som kinesiska företag och banker, av amerikanska kreditvärderingsinstituts betyg.

Men i Kina för 35-40 år sedan togs en kurs för att bygga ett kraftfullt och självförsörjande investeringsbanksystem och ett konkurrenskraftigt finansiellt system som kan finansiera ekonomisk tillväxt och modernisering av produktionen och tillhandahålla långsiktiga investeringsresurser på en relativt låg nivå. procent (4-6 % per år, till skillnad från 16-20 % i Ryssland). Och tack vare närvaron av ett nationellt orienterat kraftfullt finansiellt system som syftar inte bara till och inte så mycket på finansiell spekulation som på utlåning till den reala sektorn av ekonomin och befolkningen, samt utökar investeringsaktiviteten och säkerställer utökad reproduktion, blir Kina alltmer beroende av utländska investeringar och internationella marknader.

().