Återställande av betydelser. Vad är pengar? del 3

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Start

I denna del vill jag visa i detalj hur det moderna koloniala rånsystemet av de så kallade "utvecklingsstaterna", byggt på det internationella finansiella systemet med de så kallade "reservvalutorna", fungerar idag. Nu är det ganska många som pratar om detta, men än så länge har jag tyvärr inte sett en förklaring till denna mekanism som är begriplig för de flesta i ingen av dem. Och ibland upptäcks till och med felaktiga versioner av förklaringar, vilket ytterligare förvirrar människor när de förstår detta ämne.

Låt oss börja med att titta på en enkel modell för internationell handel mellan två stater. Som ett exempel, låt oss ta till exempel Rysslands försäljning av olja utomlands, om detta skedde i ett rättvist utbytessystem.

I det första skedet säljer vi vår olja till ett visst land X för en viss valuta i detta land X. Men inom Ryssland kan bara den ryska rubeln användas som pengar. Därför byts valutan i land X av centralbanken mot rubel till en viss växelkurs. Vidare kommer dessa rubel in i den ryska ekonomin i form av löner till anställda i oljebolag, betalningar för tjänster eller varor som oljebolag har fått från andra organisationer, såväl som genom betalning av skatter på detta belopp i form av vissa betalningar från budgeten (igen, löner eller betalningar för varor eller tjänster).

Men vi har en obalans i landets ekonomi, eftersom rubel har kommit in i ekonomin, men det finns inga motsvarande varor och tjänster som motsvarar denna summa pengar, eftersom varor i form av olja har gått till land X. Om allt är kvar detta sätt, då kommer inflationen att börja i landet, det vill säga ett fall i pengars köpkraft.

Därför, för att återställa balansen, är det absolut nödvändigt att steg 2 inträffar, under vilken Ryssland tar emot varor eller tjänster för samma belopp i valutan för land X från land X, som tog emot vår olja.

Handelsföretag, för att föra varor från land X till Ryssland för försäljning, byter ut rubeln de har (deras egna medel eller lånade pengar) i centralbanken mot valutan i land X. Sedan köper de varor i land X, tar med dem till Ryssland, där de säljer dem igen för rubel som tidigare betalats för olja som sålts utomlands.

Ekonomin har återställt balansen av pengar som släppts ut i omlopp och varor som kan köpas med dem, eftersom varor från land X dök upp i samma mängd som mottogs för försäljning av olja. Det finns inga skäl till inflation.

Observera förresten att det i detta schema inte spelar någon roll för vilken valuta att sälja olja utomlands, för rubel eller för valutan i land X. Om vi bestämmer oss för att olja endast kommer att säljas för rubel, är det i det här fallet utbyte av valutan i land X mot rubel kommer inte att produceras av ett ryskt företag som säljer olja från Ryssland, utan av ett utländskt företag från land X, som köper denna olja.

Det är också en mycket viktig punkt att valutan som tas emot under utbytet från land X mellan första och andra steget hålls i centralbanken hela tiden.

Det mest intressanta är att schemat som beskrivs ovan inte är någon form av abstrakt, fiktiv modell. Enligt ett mycket liknande system handlade Sovjetunionen med de socialistiska länderna från 1950 till 1964. Ett avtal om råvaruutbyte slöts mellan de två länderna, enligt vilket auktoriserade banker valdes ut, vilka fick i uppdrag att föra register över dessa transaktioner. Denna redovisning utfördes i de så kallade "clearing rubel", när, när vissa varor levererades från Sovjetunionen till ett visst land för ett visst belopp, det registrerades i "clearing rubel" på särskilda konton i auktoriserade banker. Vid returleverans av varor från ett visst land till Sovjetunionen, debiterades motsvarande belopp "clearing rubel" från detta konto. Den enda skillnaden med vårt system är att en speciell redovisningsenhet användes för redovisning - "clearing-rubeln", och inte valutan i ett av de två länderna som deltar i utbytet. Efter 1964 infördes en speciell "överlåtbar rubel" för utbyte mellan CMEA-länderna. Nationella valutor byttes mot clearing eller överförbara rubel till den officiella fasta kursen.

Men dagens internationella handelssystem fungerar inte precis så.

För det första har ägarna till företag som säljer något utomlands, inklusive olja, ingen mening med att ta med alla intäkter från försäljningen i utländsk valuta till Ryssland. Det är mycket lättare att omedelbart ta ut en del av dessa intäkter genom offshorebolag till konton i utländska banker. Till exempel, med ett marknadsvärde på $ 60 per fat, säljs olja från Ryssland till sitt eget offshorebolag till ett pris, till exempel $ 30 per fat (värdena tas till exempel villkorligt). Följaktligen går skillnaden i mängden $ 30 per fat i princip inte till Ryssland, utan förblir omedelbart utomlands.

Av den valuta som ändå går till Ryssland betalas ytterligare en del som utdelning till utländska aktieägare, som idag praktiskt taget alla är oljebolag, inklusive statligt ägda. Denna del av dollarn hamnar inte heller i Ryssland, utan utomlands, det vill säga den hälls in i andra staters ekonomier.

Vidare köper inte centralbanken ut hela valutan, utan bara en del av den. Lagen om valutareglering ger Ryska federationens centralbank rätt att upprätta en standard för obligatorisk försäljning av valutaintäkter. Under olika perioder sattes den från 50 % till 75 % (efter 1998 års kris). Sedan fanns det en period då standarden sänktes till 25 %, och nu har centralbanken i allmänhet satt den lika med 0 %, eftersom den för en politik för att liberalisera valutamarknaden.

Kärnan i denna standard var att när den var i kraft var alla deltagare i valutatransaktioner skyldiga att sälja den del av valutan som fastställts av standarden till den fasta kursen som fastställts av Ryska federationens centralbank, och de kunde sälja endast resten av valutan på valutaväxlingen till kommersiella kurser.

Men det faktum att Ryska federationens centralbank har etablerat en obligatorisk försäljningsstandard på 0% betyder inte alls att centralbanken har slutat sälja eller köpa valuta på valutamarknaden helt och hållet. Detta betyder bara att centralbanken har vägrat att använda sin rätt, som den har fått i lag, att köpa valuta till den kurs den själv har satt. Det vill säga, i själva verket förvandlades det till en annan valutaspekulant på börsen, köper och säljer valuta, som alla andra marknadsaktörer, till en kurs som bestäms under handeln av en specifik valutasäljare.

Det mest intressanta är att centralbanken fortsätter att regelbundet köpa utländsk valuta, eftersom den är agent för Ryska federationens finansministerium för valutatransaktioner vid genomförandet av den så kallade "budgetregeln". Den här saken är väldigt intressant, men vi kommer att titta på den lite senare. Nu är det viktigaste att Ryska federationens centralbank inte växlar valuta från sina egna reserver till regeringen, utan köper valuta på uppdrag av Ryska federationens finansministerium till marknadskursen på valutaväxlingen.

Samtidigt svetsas valutaspekulanter på denna operation två gånger, eftersom alla betalningar i Ryska federationen, inklusive betalning av skatter, enligt nuvarande lagstiftning görs i rubel. Det vill säga att oljebolag, för att betala skatt på försäljning av olja, först säljer de dollar de får till affärsbanker på valutabörsen. Sedan betalar de skatter i rubel, som går till Ryska federationens budget, varefter Ryska federationens finansministerium överför en del av dessa pengar till centralbanken, så att den återigen köper dollar på valutaväxlingen. Det vill säga att affärsbanker får en lämplig provision först när oljebolagen byter dollar mot rubel och sedan när centralbanken byter tillbaka rubel mot dollar för finansministeriet.

Det är också intressant att Ryska federationens centralbank och finansministeriet sedan februari 2017 har klassificerat data om köp av utländsk valuta på den inhemska marknaden, vilket i sig redan är suggestivt.

Dessutom fortsätter Ryska federationens centralbank att regelbundet köpa utländsk valuta på börsen för att fylla på de så kallade guld- och valutareserverna. Och det är här det roliga börjar. Faktum är att de flesta av både guld- och valutareserverna i Ryska federationens centralbank och "reservfonden" och "nationella välfärdsfonden" inte lagras i dollar alls! "Lån från den amerikanska federala regeringen" är skickas till den amerikanska budgeten, och istället för dem får centralbanken och finansministeriet "skuldförpliktelser", räntan som för närvarande sträcker sig från 1,2 % till 2,8 %, beroende på låneperioden från 1 månad till 30 år. Men om du tror att detta är årlig ränta, som i fallet med lån i affärsbanker, så har du stor fel. Detta är exakt den vinst du kan få från att köpa denna obligation. Det vill säga att obligationen initialt säljs under dess nominella värde och löses i slutet till det angivna nominella värdet. Det vill säga, med en 10-årig obligationsavkastning på 2,48%, kommer en obligation med ett nominellt värde på $1000 att säljas till dig för $975,2. Därför, om vi räknar om den erhållna inkomsten i årliga termer, får vi bara 0, 248% per år!

Jämför nu 0,248 % avkastning på amerikanska obligationer med räntorna på lån från affärsbanker. Till exempel erbjöd en av bankerna mig nyligen enträget att ta ett lån "till förmånliga villkor" i 5 år till en ränta på 29,5% per år (för vilket jag omedelbart skickades till lämplig adress).

Allt detta jag menar är att pengarna faktiskt ges till den amerikanska federala regeringen praktiskt taget gratis.

Men i systemet för internationell handel vi överväger är det viktigaste att de belopp som investeras i den amerikanska federala regeringens skuldförbindelser under förevändning att bilda reservfonder och alla typer av "reserver" faktiskt dras in från den ryska ekonomin. För detta belopp, liksom inte alla andra belopp som togs ut som utdelning eller genom offshorebolag, var vi tvungna att köpa en enorm mängd varor, utrustning, teknik utomlands. Och om allt detta läggs ihop, kommer vi att få mer än en biljon dollar, eftersom guld- och valutareserverna för Ryska federationens centralbank och beloppen i den ryska regeringens reservfonder idag överstiger 500 miljarder dollar.

Dessutom implementeras detta system av västländer, inte bara i Ryssland, utan praktiskt taget i alla länder i världen, vars valutor inte ingår i listan över så kallade "reservvalutor". Låt mig påminna er om att listan över "reservvalutor" idag inkluderar US-dollar, pund sterling, schweizerfranc, japanska yen och euro. I själva verket är det dessa länder som får samla in hyllningar från andra länder under täckmantel av "guld- och valutareserver". Samtidigt motsvarar fördelningen av tribut mellan länder den andel som den eller den valutan upptar i det eller det landets guld- och valutareserver. Det vill säga, om länderna i den Stillahavs-asiatiska regionen i sina reserver har en stor andel av reserven i den japanska yenen, så är det följaktligen Japan som får mer inkomst från dessa länder till sin fördel. I allmänhet ser processen, med hjälp av dollarn som exempel, ut som följande diagram.

Kommersiella banker ger amerikanska företag lån i dollar för att köpa varor och tjänster i kolonialländerna. Om affärsbankerna inte har tillräckligt med dollar, så skriver Federal Reserve System ut så många nya dollar som behövs, eftersom det idag inte krävs några riktiga säkerheter för de utgivna pengarna, och det finns ingen kontroll över Fed av det amerikanska samhället eller staten.

Kommersiella företag använder dessa pengar för att köpa varor och tjänster i kolonialländerna, som genom dem kommer in på den amerikanska marknaden. Men än så länge kan de inte sälja dem, eftersom den amerikanska ekonomin inte har den mängd dollar som krävs för att köpa dem.

Centralbankerna i kolonialländerna byter ut en del av dollarn som kommer in i landet och använder dem för att köpa den amerikanska federala regeringens skuldförbindelser. De mottagna skulderna utgör själva "valutareserven" och andra "reservfonder".

Den amerikanska federala regeringen, efter att ha fått riktiga dollar från centralbankerna i kolonialländerna, uppmanar dem att betala utgifterna för den amerikanska statsbudgeten, det vill säga att betala löner till tjänstemän och militären, att betala olika sociala förmåner, som samt till andra utgifter.

Efter att ha passerat genom denna kedja hamnar således riktiga dollar hos amerikanska medborgare, som kan använda dessa pengar för att köpa varor och tjänster från amerikanska företag som köpts i kolonialländerna. Följaktligen kan amerikanska företag, genom att sälja varor och tjänster, ge tillbaka lån som tagits tidigare till affärsbanker.

Naturligtvis passerar inte alla dollar som deltar i de beskrivna processerna längs denna kedja, eftersom centralbankerna i kolonialländerna inte köper ut all den mängd valuta som kommer in i landet. Detta är bara den del som utgör den koloniala skatten som samlas in genom det internationella finansiella systemet. Det finns också en generell omsättning av pengar och varor, som är nödvändig för att säkerställa den faktiska processen att utvinna resurser eller producera varor. Men de belopp som dras tillbaka från kolonialländernas ekonomier under förevändning att bilda olika reserver, ökar i slutändan välfärden för medborgarna i just de länder vars valuta används som reserv. Om det fanns ett rättvist utbyte, som visas ovan i det allra första diagrammet, var den andra parten tvungen att lämna tillbaka varor, resurser eller tjänster för hela det belopp som betalades för varorna eller resurserna i kolonilandet.

Men uttag av riktiga pengar genom centralbanker under sken av "reserver" är inte den enda mekanismen för att samla in hyllningar från kolonialländerna. Det finns andra sätt som vi kommer att titta på i nästa del.

Fortsättning